Direct connection – nový obchodní portál

Milí obchodní partneři,

18. dubna jsme na naší konferenci představili Direct connection – náš nový obchodní portál, kde můžete i nadále sjednávat všechny svoje retailové smlouvy a smlouvy pro pojištění podnikání. Nově na vás ale čeká i mnoho dalších funkcí, které vám ulehčí práci.

Nyní tedy Direct connection představujeme i vám, abyste si ho mohli co nejdřív vyzkoušet a zjistit, jak vám práce na této nové platformě vyhovuje.

Co dobrého vám Direct connection přináší?

Přehled o vašich smlouvách

• Budete mít kompletní přehled o všech retailových smlouvách a smlouvách pro pojištění podnikání sjednaných jak přes Direct connection, tak i přes starý portál nebo vaše srovnávače. V Direct connection vždy najdete aktuální parametry ke smlouvám, osoby na smlouvě, důležité dokumenty, informaci, jak má klient nastavené pojistné krytí či zda něco nedluží.
• Všechny smlouvy si můžete filtrovat podle produktu, stavu, bilance, data sjednání počátku nebo ukončení.
• Ve svém kmeni je možné hledat podle jména pojistníka, čísla smlouvy nebo SPZ.
• Ke všem výsledkům vám Direct connection i ukáže, kolik takových smluv v pojistném kmeni máte a můžete se rovnou podívat na jejich detaily.

Rozplácecí proces pod palcem

Smlouva v Directu vzniká zaplacením. Proto je důležité kontrolovat, jestli klient řádně zaplatil.

• V přehledu smluv si můžete vyfiltrovat smlouvy, které ještě nebyly aktivovány a vy u nich čekáte na platbu, nebo smlouvy, ke kterým už platba byla připsána a čekáte pouze na zahájení platnosti smlouvy. Pro větší přehled si vyfiltrujte třeba i to, kdy byla smlouva sjednaná nebo kdy má která smlouva počátek.
• Naše smlouva musí být uhrazena do 14 dnů u aut, respektive do 7 dnů u ostatních produktů od počátku jejího trvání.
• Tři dny před vypršením této lhůty vám, stejně jako klientovi, pošleme upozornění na nepřijatou platbu.
• Pokud víte, že klient návrh pojistné smlouvy nezaplatí, jednoduše smlouvu ve svém přehledu odmítnete a tím ukončíte rozplácecí proces.

Upozorníme vás včas na důležité věci

• Prostřednictvím intervencí a notifikací vás budeme upozorňovat na to nejdůležitější.
• V notifikacích na změny týkající se vašeho pojistného kmene (např. že ve vašem pojistném kmeni došlo ke zrušení pojistné smlouvy nebo že jsme vám vrátili smlouvu, kterou jsme z technických důvodů museli upravit apod.).
• V intervencích budeme upozorňovat na situace spojené s budoucími termíny (např. do kdy musí klient doložit fotografie vozidla, k jakému dni a z jakých důvodů požádal klient o zrušení smlouvy apod.).

A jak se do nového Direct connection přihlásíte?

• Abychom váš účet mohli přenést do nového Direct connection, musíte se nejdříve přihlásit do starého portálu na https://direct.cz/portal. Hned na úvodní stránce uvidíte přesměrování na nový Direct connection.
• Druhou podmínkou pro úspěšný přesun vašeho účtu na nový Direct connection je správné heslo – musí splňovat základní bezpečnostní parametry: mít minimálně 8 znaků a obsahovat jednu číslici a jedno velké písmeno.
• Pokud vaše heslo tyto parametry nesplňuje, změňte si ho ve starém portálu. Pozor, je důležité, aby váš e-mail, který máte spojený se svým účtem na starém portálu, nebyl uvedený u žádného dalšího účtu v Direct pojišťovně. V takovém případě se účet nepřevede.

Přejeme si, aby vám to šlo s Direct connection skvěle od ruky, a těšíme se na spolupráci.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na naší makléřské lince 270 270 270.

Váš Direct